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永丰到新余融通基金:經濟弱復蘇預期下 市場中樞或將震蕩上移||||||| 錛?A股市場表現亮眼,上證指數單周上漲1.26%,收于3004.94點;深證成指單周上漲2.25%,收于10004.62點;創業板單周上漲0.93%,收于1771.71點。展望后市,融通逆向策略基金經理劉安坤認為,經濟弱復蘇預期下的春季行情,有別于流動性驅動的快速反彈,而是震蕩上移。順周期品種如周期投資品、地產金融、航空酒店造紙、上游資源品或將逐次輪動。

  風險提示:本文僅供參考,在任何情況下,本文中的信息或所表述的意見均不構成對任何人投資建議。文章中的信息均來源于公開資料,本文作者對這些信息的準確性和完整性不作任何保證。

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  劉安坤表示,在以往跨年行情中,一般而言,前一年四季度表現突出的板塊在次年也有望延續,而今年四季度是科技股和周期股交替演繹的風格。不過,就在上周周末三家半導體龍頭上市公司發布公告稱,國家集成電路產業投資基金計劃15個交易日后的3個月內減持公司股分,減持比例皆不超過上述公司總股本的1%。受此消息的影響,半導體板塊也聞聲調整,科技股后期走勢或將受到壓制。相比之下,順周期板塊的風格有望延續。

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      劉安坤首先從宏觀經濟面分析,他認為,經濟弱復蘇預期逐漸展開,在內部、外部政策環境相對穩定的環境下,市場經過前期震蕩筑底,指數有望中樞上移。而本輪春季行情的核心驅動力在于經濟的弱復蘇預期,區別于流動性驅動的快速反彈。劉安坤解釋,經濟復蘇若持續性不足,會出現類似2012年底到2013年初的情況即經濟數據短暫企穩,但很快回落;若經濟復蘇的強度較強,那么基建投資、出口、汽車消費等會超預期,可以重點觀察。但大體上,在內外部政策不出現重大變化的情形下,弱復蘇預期有望持續,成為春季反彈的主邏輯。

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      劉安坤認為,從估值性價比角度,順周期品處在主動型外資、國內長線資金的合意性價比區間。然而,經濟長期能否復蘇以及復蘇的程度,需要市場不斷有數據來證實,與之同時,市場超額收益行情的展開并非一蹴而就,而是震蕩而行。

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